Mal é especialista em intimidar os inimigos, mas perdeu esse hábito desde que se desligou das suas raízes malvadas. Por isso, quando ela e os seus amigos Evie, Carlos e Jay recebem mensagens ameaçadores a exigir que regressem a casa, Mal nem quer acreditar. Sim, ela é agora namorada do rei Ben e em geral é simpática com os colegas de turma, mas acha que só alguém muito idiota a provocaria.
A verdade é que o esquema quase deu resultado. Sobretudo porque ela e os amigos têm uma vaga suspeita de que os seus pais vilões estão por trás das mensagens. E quando Evie olha para o Espelho Mágico, aquilo que vê só confirma os seus receios. Maléfica não passa agora de um minúsculo lagarto, após o confronto com Mal na Coroação de Ben, mas por alguma razão é a pior vilã naquela terra. Terá encontrado uma maneira de fugir? Seja o que for que se passa, Mal, Evie, Carlos e Jay têm de voltar secretamente à ilha para desvendar o mistério.

 

Há vinte anos, todos os vilões do Mal foram banidos do reino de Auradon para a Ilha dos Perdidos, um local sinistro e sombrio protegido por um campo de forças que torna impossível que saiam de lá. Desprovidos dos seus poderes mágicos, os vilões vivem agora em isolamento total, esquecidos pelo mundo. Mas escondido na Fortaleza Proibida está o Olho de Dragão: a chave para a verdadeira escuridão e a única esperança dos vilões escaparem. Apenas os vilões mais inteligentes, malvados e ruins podem encontrá-lo… quem serão? Na busca pelo Olho do Dragão, estes miúdos são a prova de que lá por fazerem parte de uma árvore genealógica malvada, não quer dizer que ser bom seja assim tão mau.